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两天募集了80亿!这类基金正在变火 机构的选择说明了什么?

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发布时间:2021-03-22 12:23:29

  随着股市的震荡持续,曾被投资者“瞧不上”的债基正在悄然回暖。Wind数据显示,自2月18日至3月21日,共计45只新发基金提前结束募集,其中占比1/3的是债基。

  债基市场何以悄然火热?界面新闻记者统计发现,上述提前结募的债基中,募集规模从压哨的2.2亿至80.1亿元不等,而认购户数也从2户到299户不等。

  以中银国际证券发行的汇福一年定开为例,该纯债基金募集规模上限为80亿元,但并不向个人投资者公开销售。

  3月9日,华夏鼎华一年定开成立,该基金为债券型基金,认购户数为2户。该发起式基金,基金公司认购1000万元,同样明确不向个人投资者公开销售。最终该基金募集10亿元,2户有效认购。

  再以招商添逸1年定开为例,该发起式基金募集期限从3月15日-3月19日,提前到3月16日结束,认购户数2户,却募集了80.1亿元。界面新闻记者了解到,该基金同样属于机构产品。

 表:2月18日以来提前结束募集的债基明细来源:wind界面新闻研究部 
表:2月18日以来提前结束募集的债基明细来源:wind界面新闻研究部

  这意味着在股市震荡尚未企稳时,债基正在成为机构投资者的避险方案。

  “从新成立的机构定制基金情况看,在股债‘跷跷板’效应作用下,一部分机构资金开始从权益类基金流入固收类基金。”有行业观察人士指出。

  深圳某基金公司营销策划总监表示,随着债市复苏,不少机构认为其配置价值已经出现,开始进行布局。当前虽然是否临近债券牛市不好判断,但是综合估值、监管等各种因素来看,债市已颇具吸引力,尤其是一些短端品种的收益率已经能达到4%至4.5%的水平,配置价值很高。

  机构争相“定制”基金,那么个人投资者能否跟着“吃肉喝汤”?

  界面新闻记者了解到, 2017年3月17日,证监会正式下发委外监管新规(以下简称“3·17新规”),其中规定单一机构客户持有基金份额比例达到或超过50%,管理人需采用封闭运作或定期开放的投资模式,并采取发起式基金形式,不得向个人投资者销售。

  “之所以不得向个人投资者销售,也是为了保护个人持有人的利益。如果单一机构客户占比超过50%,那么后续一旦出现巨额赎回,基金可能就要面临清盘,这对个持有人是非常不利的。” 上述基金公司营销策划总监表示。

  盈米基金研究院院长杨媛春表示,随着国内经济复苏和CPI逐步回升,加之近期10年美债的大幅上行,债基对于普通投资者来说也已经进入战略配置的阶段。但债券基金种类众多,各类债券基金的收益、风险有很大的不同。是否可投资股票、可投资股票比例高低也决定了各类基金的风险和收益水平。作为普通个人投资者,要根据自己的风险承受能力,选择适合自己的债券基金类型。

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